Como configurar o envio automático de boletos e as rotinas de cobrança?

Daniel Pedrotti

Última atualização há um ano


Você pode configurar o comportamento do sistema para enviar o boleto para o seu cliente:

E acompanhar os envios de maneira simples.


1 -  Configuração das Rotinas de Cobrança

Para configurar essa automatização na sua conta, você deve acessar o menu "Boletos > Rotinas de Cobranças" e clicar no botão "Nova Rotina".

Será aberto uma janela para você configurar o tipo de envio.


No exemplo abaixo foi feito a configuração para enviar o boleto assim que disponível, ou seja, sempre que você gerar novos boletos.


Nessa tela você pode configurar os dados do e-mail, como remetente, assunto, mensagem e até mesmo definir uma data para essa nova regra começar a valer.

Após preencher todas as informações conforme as políticas da sua empresa, clique em "Criar" para finalizar a configuração!


2 - Acompanhar os Envios de Rotinas de Cobranças

Para acompanhar os envios de rotinas de cobrança você deverá acessar o menu "Boletos > Rotinas de Cobranças" e clicar no botão "Envios".

Aqui você consegue acompanhar todos os e-mails enviados automaticamente pelo sistema de forma detalhada.


Você consegue também saber se o seu cliente visualizou o e-mail, pela coluna "Data da Visualização".


E para finalizar, clicando no botão com ícone de olho você consegue detalhar o e-mail enviado para o seu cliente.

Segue abaixo um e-mail que que foi enviado de exemplo, vale lembrar que o texto da mensagem é configurável na criação da rotina de cobrança.

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